根据《龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）》的通知要求，龙岩文旅汇金发展集团有限公司拟开展超短期融资券承销机构比选工作，现将相关比选事项公告如下：
一、参与比选的银行机构资格条件
1.具有国家有关部门批准的主承销资格的银行机构，经营范围应涵盖超短期融资券承销相关业务，需提供最新的主承销业务资格材料、营业执照等证明材料复印件（复印件须加盖公章），不接受有资质的证券公司参与比选。
2.良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，自2021年起未被监管机构限制过执业。
3.自2021年起具备成功承销（含联席承销，含注册完成待发行）地市级主体评级为AA或AA+的城投类平台、类平台企业注册发行超短期融资券等中国银行间市场交易商协会产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。
4.自2021年起具备成功注册或承销福建省地市级主体评级为AA或AA+城投类平台、类平台企业超短期融资券等中国银行间市场交易商协会产品的经验，并提供参与的成功发行项目的基本情况（加盖公章）。
5.不接受以前年度和本年对我司直接融资产品承销中未兑现比选方案中的承诺的银行机构。
6.在福建省内设有分支机构。
7.不接受联组，根据本次比选最终结果，原则上由第一名负责超短期融资券注册及注册额度内的首轮承销发行工作。
二、超短期融资券主要条款
1.发行人：龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2.发行规模：不超过15亿元
3.发行期限：不超过270天
4.发行方式：分期发行
5.承销方式：余额包销
三、比选申请文件内容
1.比选报价函（格式见附件1）；
2.营业执照、中国银行间市场交易商协会批准的业务资质证书、分支机构证明复印件；
3.发行方案（内容包括但不限于：注册发行金额、推荐的期限设计、承销费率、预计发行利率研判及依据、发行利率保障措施及承诺、资金用途、计划发行窗口安排、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、团队业务能力、增值服务等）；
4.项目团队自2021年起在福建省注册发行超短期融资券业绩介绍和项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；
5.在2021年起至本次比选上一月底成功主承销过超短期融资券等中国银行间市场交易商协会产品的证明材料；
6.比选方案中要求的其他材料。
注：上述文件均须加盖公章。比选文件除报价函外所有格式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视其比选申请文件为无效。
四、超短期融资券承销的承诺和要求
1.正式确定承销商后，在我司提交有效年报审计报告等必须要件且按照我司要求的提交注册申报时间指令之日起2个月内完成注册申报（以交易商协会收件日期为准）。
2.优先采用承销商自行推荐承销业务律所并负责完成注册发行的律所签证事务并承担相关费用支出（律所与我司签订合作协议，由我司代为支付相关费用后从我司债券发行的承销费中扣除），承销费报价中包含上述律所签证等的相关费用支出。
3.以每次发行簿记建档日（含簿记建档日）前30个自然日期间内所有地方国企同主体评级同债项评级发行超短期融资券的【-150%~+150%】的天数发行价格算术平均数为基准价格。承销商自行报价计算浮动承销费的发行计费价格比基准价格下降的BP数值且下降的BP数值不低于50 BP。
4.实行固定承销费+浮动承销费方式，执行奖罚机制，浮动承销费实行与实际发行价格挂勾，实际发行价格比双方约定的发行计费价格下降部分的25%乘以每次实际发行天数年化计算一次性浮动承销费率。若实际发行价格高于双方约定的发行计费价格，则浮动承销费为零。
浮动承销费=当期债务融资工具发行面值总额×一次性浮动承销费率×实际发行年限（实际发行天数/360）。
5.超出上述2个月注册申报时间限定的且符合计算浮动承销费的，一次性浮动承销费减半计算。
五、比选申请文件的递交
请有意向参与上述债项的承销机构，于2023年7月6日内且不迟于当日17:30分前将《龙岩文旅汇金发展集团有限公司超短期融资券比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式8份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩文旅汇金发展集团有限公司计划财务部，我司以签收时间为准。收件人、联系电话及联系地址：李女士，0597-3088513，福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。
六、初评比选方法和程序
本次初评比选评审由我司根据相关规定成立融资计划初选评审工作小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各比选申请人进行入围资格审核，对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分。融资计划初选评审工作小组完成评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委根据《市国资委工作领导小组关于印发<龙岩市属国有企业融资计划比选方案（修订稿）>的通知》（岩国资〔2020〕3号）的文件要求，依照评分办法和评分标准，组织评审工作小组进行复选。复选结果报市国资委工作领导小组确认后，确定最终机构并签订合作协议。
附件：
1.
龙岩文旅汇金发展集团有限公司超短期融资券比选报价函.doc
2.龙岩文旅汇金发展集团有限公司关于注册超短期融资券比选方案.doc
龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2023年6月21日
